鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理系統(tǒng)有哪些功能呢？客戶訂單銷售統(tǒng)計與專項項目管理系統(tǒng)軟件定制開發(fā)怎么樣？
2019-1-23 / 已閱讀：3412 / 上海邑泊信息科技
鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件擁有專項項目信息、客戶信息維護(hù)、銷售訂單錄入、專項項目合同維護(hù)、專項項目跟蹤、專項項目結(jié)項驗收、專項項目任務(wù)維護(hù)、專項項目分解批量導(dǎo)入、專項項目樹維護(hù)、子項目管理、專項項目任務(wù)樹維護(hù)、專項項目子任務(wù)管理、專項項目任務(wù)鏈接、專項項目知識庫管理、專項項目工作日志管理、專項項目任務(wù)留言溝通管理、專項項目文檔管理、專項項目任務(wù)標(biāo)簽管理、專項項目任務(wù)熱點智能發(fā)現(xiàn)、導(dǎo)出Excel專項項目資料、導(dǎo)出Word專項項目計劃書、專項項目用戶管理、專項項目客戶管理、專項項目銷售機(jī)會管理、專項項目審批管理、專項項目流程管理、發(fā)票管理、快遞管理等模塊功能。上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為鎮(zhèn)江客戶定制開發(fā)各類客戶訂單專項項目管理軟件、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
從現(xiàn)在公司運作中看，各種技術(shù)軟件的應(yīng)用還是不可少，實現(xiàn)效率化管理，對公司的運作來說也都會有很好幫助。鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件定制開發(fā)，可以成為公司核心業(yè)務(wù)運營的一部分，提升整體的運作效率。
作為盈利性組織，在整個公司運營管理的流程環(huán)節(jié)中，銷售驅(qū)動的訂單無疑是價值創(chuàng)造和公司生存發(fā)展最為重要的環(huán)節(jié)。作為鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件的目標(biāo)對象主體，專項項目基本信息的管理則是最為基礎(chǔ)的信息管理基本元素。因此，在信息系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃和鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件設(shè)計的時候，合適的專項項目管理數(shù)據(jù)模型，對于后續(xù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計、界面設(shè)計、交互設(shè)計顯得至關(guān)重要。
(1).專項項目基本信息
專項項目基本信息在鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件和鎮(zhèn)江專項項目管理軟件中，用來唯一標(biāo)識專項項目，并可通過名稱和描述等字段提供進(jìn)一步信息，方便人員查看專項項目。除了系統(tǒng)自動生成的ID唯一標(biāo)識專項項目外，也可提供用戶輸入或自定義規(guī)則編碼來唯一標(biāo)識專項項目，該編碼也可用于后續(xù)使用二維碼掃描、識別和調(diào)出專項項目，供進(jìn)一步操作。管理軟件除了提供名稱和描述兩個字段方便使用人員管理和查看專項項目外，也提供按照專項項目種類分類查看和管理專項項目。
(2).訂單數(shù)據(jù)的輸入管理
對于公司的運作看，訂單的數(shù)據(jù)如果沒有做好管理的話，后面的系列操作也都比較難?，F(xiàn)在鎮(zhèn)江管理軟件也都是很好地考慮到了這一點，在功能上實現(xiàn)了全面優(yōu)化，數(shù)據(jù)的輸入和管理都更為精準(zhǔn)。其實現(xiàn)了智能化的輸入管理，支持客戶訂單專項項目數(shù)據(jù)Excel導(dǎo)入，同時可以進(jìn)行相應(yīng)的訂單專項項目資料入庫和專項項目訂單交收輸入，頁面比較清晰簡潔，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性好，減少了出現(xiàn)問題的可能，保障有更為輕松的分類處理。
(3).信息以及發(fā)票的處理
鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件在整體的設(shè)計以及優(yōu)化上也都還是有好的優(yōu)化服務(wù)，對于公司的日常運作以及操作管理來說都有了很好的幫助。從軟件功能看，能夠進(jìn)行客戶的資料管理、進(jìn)行基本的發(fā)票處理和管理等等，支持拆單交收，支持拆單開票，支持合并開票，可以說整體的功能都還是非常不錯，適合現(xiàn)在公司企業(yè)的運作。
很多關(guān)鍵專項項目仍然還是有層次結(jié)構(gòu)，完全水平化的專項項目關(guān)系不利于分工管理。因此，對于一個專業(yè)的專項項目管理軟件，需要維護(hù)多級項目之間的父子關(guān)系。父項目的用戶可以查看所有子項目的詳細(xì)資料，任何項目都可以創(chuàng)建自己的子項目?？梢宰詣由蓪?dǎo)出項目、子項目、多級子孫項目或全部子孫項目的項目資料，方便各級項目經(jīng)理查看自己及下級項目的整體運營情況。同時，除了父子這個唯一的強(qiáng)關(guān)系意外，還有很多不斷變化的弱關(guān)系，用來連接維護(hù)不同項目之間的其它關(guān)系。這些弱關(guān)系使得本來層次結(jié)構(gòu)的項目結(jié)構(gòu)看起來更像網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，可以滿足了項目結(jié)構(gòu)之間可持續(xù)的復(fù)雜關(guān)系演變。用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)隨機(jī)游走訪問自己有權(quán)限訪問的項目。
常見的任務(wù)，在鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件里，可以把它們分成以下幾種類別：
(1).創(chuàng)意
主要是不同來源的各種想法和創(chuàng)意，任何想法創(chuàng)意都可以創(chuàng)建這種任務(wù)。專業(yè)的研究表明，成功的產(chǎn)品，通常需要約5000個左右的創(chuàng)意輸入。不是所有的創(chuàng)意都會被執(zhí)行并被包含在發(fā)布產(chǎn)品里的，大部分創(chuàng)意是會被過濾掉和篩選掉的。把創(chuàng)意記錄下來，就像播了一批種子一樣，一些會慢慢長大，大部分會死掉。但是一開始并不知道哪些會長大，不加遺漏地把他們都裝到項目管理軟件里，可以避免好的創(chuàng)意的流失。死掉的創(chuàng)意可能有多種原因，過濾和篩選也是要花成本的，把過濾和篩選的過程也記錄在專項項目管理軟件里，一方面可以后續(xù)通過優(yōu)化環(huán)境救活部分創(chuàng)意，另一方面也避免后續(xù)重復(fù)投入資源考慮同樣的創(chuàng)意并分析篩選。
(2).計劃
從大量的創(chuàng)意里選擇需要培育的之后，需要安排資金、人力、物資、房地產(chǎn)等很多資源為后續(xù)項目執(zhí)行做準(zhǔn)備。合理地計算和安排預(yù)算、日程計劃、風(fēng)險考慮、質(zhì)量要求，可以降低后續(xù)項目任務(wù)執(zhí)行過程中溝通和協(xié)作成本。計劃型任務(wù)也是成功項目運營里必不可少的關(guān)鍵任務(wù)。計劃中選擇的創(chuàng)意，大部分已經(jīng)進(jìn)行了多次篩選和細(xì)化，基本都已經(jīng)很明確了，因此很容易給他們計劃分配資源。
(3).執(zhí)行
這類任務(wù)是項目運營中直接創(chuàng)造價值的任務(wù)，也是專項項目管理軟件里需要管理數(shù)量最多的任務(wù)種類之一。一般計劃型任務(wù)完成后都會創(chuàng)建一批這類執(zhí)行類任務(wù)。并且在計劃的時候就已經(jīng)大致把任務(wù)執(zhí)行需要用得的各種資源準(zhǔn)備安排好，項目任務(wù)高速運轉(zhuǎn)時，如果遇到準(zhǔn)備不充分的地方，并不需要停下來做很多等待，可以直接忽略，也不影響項目最終的執(zhí)行結(jié)果。每個任務(wù)執(zhí)行完畢后需要確認(rèn)是否按照需求完成，只有滿足需求才能完成，并且只要滿足需求里詳細(xì)描述要求的就可以認(rèn)為是完成。這里的需求僅僅是針對一個具體任務(wù)，只要這個任務(wù)完成就可以，不考慮項目整體完成情況。如果任務(wù)依賴資源不到位，超過本批項目任務(wù)執(zhí)行期限，也可以認(rèn)為任務(wù)完成。避免因為外部環(huán)境影響某個任務(wù)而導(dǎo)致整個項目運營停止并影響全部任務(wù)。
(4).檢查
一批項目任務(wù)執(zhí)行完畢后，需要投入運用，并進(jìn)行檢查和反饋，看對整體項目目標(biāo)貢獻(xiàn)怎樣，是否需要調(diào)整項目目標(biāo)和范圍。將結(jié)構(gòu)性缺陷提前發(fā)現(xiàn)，并將后續(xù)改進(jìn)建議想法加入后續(xù)計劃考慮。并對項目執(zhí)行過程中遇到的問題進(jìn)行總結(jié)，方便后續(xù)改進(jìn)。
(5).行動
根據(jù)檢查和反饋，制定項目路線和范圍調(diào)整計劃。為后續(xù)項目正常運營做準(zhǔn)備。
(6).缺陷
項目任務(wù)執(zhí)行完畢后，實際用戶發(fā)現(xiàn)的影響功能使用的問題，統(tǒng)一當(dāng)作缺陷任務(wù)來處理。
上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗（不從事金融業(yè)務(wù)）。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
通過使用鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件實現(xiàn)公司的量化管理，在公司的運作方面，應(yīng)盡可能的進(jìn)行數(shù)量化，做到責(zé)任清楚。在項目實施過程中，時常會碰到這種問題，客戶對前一階段內(nèi)的工作成果認(rèn)為符合要求；另一階段內(nèi)的成果就不對或存在嚴(yán)重的問題；再就是雖然存在問題通過改進(jìn)后還能使用等等。那么這其中的問題出在那里，責(zé)任該由誰負(fù)，責(zé)任又多有大呢，為此必須把各種目標(biāo)、投入、成果等分類量化，比如：用明確的模塊或子系統(tǒng)表達(dá)客戶的需求，精確計算到每階段所需的人工、物力、財力等等。把各種量化指標(biāo)存入數(shù)據(jù)庫，就能夠輕而易舉地解決上述的問題了。每個階段都有清晰的量化管理，也非常有利于整個項目進(jìn)程的推進(jìn)。
現(xiàn)代公司企業(yè)的成功運作通常都是由大量的項目作為支撐進(jìn)行的，既有公司內(nèi)部項目，也有公司外部為客戶服務(wù)的項目。就現(xiàn)代項目管理運作來看，其涉及的綜合功能和方方面面還是比較多，主要包括了基本的項目資料維護(hù)、項目文檔審批以及管理、項目運營總圖以及項目計劃書導(dǎo)出文檔等等，是能夠圍繞項目進(jìn)行綜合性管理所在，減少了企業(yè)運作中項目管理不當(dāng)?shù)葐栴}造成損失。同時，一個項目通常由大量的任務(wù)組成，因此任務(wù)管理是項目管理最為基礎(chǔ)的粒度單位。根據(jù)現(xiàn)在任務(wù)管理的運作看，其最基礎(chǔ)的作用就是對任務(wù)進(jìn)行基礎(chǔ)處理，主要包括了任務(wù)創(chuàng)建、修改、分配，任務(wù)執(zhí)行日志，任務(wù)耗費資源日志，任務(wù)現(xiàn)金流，任務(wù)分配人員等。鎮(zhèn)江客戶訂單專項項目管理軟件功能還是比較強(qiáng)大，綜合管理效果比較好，符合不同公司企業(yè)運作的需求，能夠幫助進(jìn)行實際任務(wù)的處理和分配，對于運作來說效率也都會有很好提升，進(jìn)行詳細(xì)分類規(guī)劃，避免了很多混亂現(xiàn)象。
基于現(xiàn)成的客戶訂單專項項目管理軟件，綜合考慮客戶實際項目業(yè)務(wù)流程，項目管理軟件定制可以量身定做適合客戶實際業(yè)務(wù)流程的管理軟件。公司企業(yè)的運作需要這樣的專門定制的客戶訂單專項項目管理軟件，在實際操作上也都有了很多詳細(xì)的分類，很好地保障了運作需求。其綜合企業(yè)公司的運作情況進(jìn)行了更多功能的分類，幫助企業(yè)公司進(jìn)行更為高效地運作管理，其現(xiàn)在項目劃分也都比較細(xì)節(jié)，涵蓋了各種成本利潤管理、資產(chǎn)運作管理、人力統(tǒng)計管理以及資金股份管理等等，能夠進(jìn)行系統(tǒng)化的運作形式，減少了出現(xiàn)問題的可能，在管理上也都有了更高效模式，是比較好的軟件使用代表。
總的來說，客戶訂單專項項目管理軟件包括專項項目管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能：
(1).基礎(chǔ)管理：用戶注冊/登錄/管理，組，權(quán)限管理
(2).客戶管理：客戶資料、溝通管理、項目財務(wù)跟蹤、銷售機(jī)會管理
(3).訂單管理：訂單錄入、訂單專項項目任務(wù)分解、訂單分配、訂單審批、訂單交收
(4).項目管理：項目資料、項目訪問權(quán)限、項目樹維護(hù)、子項目管理
(5).任務(wù)管理：任務(wù)維護(hù)、任務(wù)管理、現(xiàn)金流、任務(wù)關(guān)系、任務(wù)樹維護(hù)、項目任務(wù)分解結(jié)構(gòu)批量導(dǎo)入、子任務(wù)管理、任務(wù)鏈接
(6).知識庫：Wiki知識庫、項目文檔管理、任務(wù)標(biāo)簽管理
(7).項目溝通管理：項目任務(wù)工作日志、任務(wù)留言、任務(wù)訪問統(tǒng)計
(8).財務(wù)管理：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理
(9).資產(chǎn)管理：資產(chǎn)資料維護(hù)、資產(chǎn)變更
(10).合同管理：合同、發(fā)票、收據(jù)
(11).報表管理：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf
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