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2019-1-28 / 已閱讀：3046 / 上海邑泊信息科技

鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)擁有專項(xiàng)項(xiàng)目信息、客戶信息維護(hù)、銷售訂單錄入、專項(xiàng)項(xiàng)目合同維護(hù)、專項(xiàng)項(xiàng)目跟蹤、專項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)驗(yàn)收、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)維護(hù)、專項(xiàng)項(xiàng)目分解批量導(dǎo)入、專項(xiàng)項(xiàng)目樹維護(hù)、子項(xiàng)目管理、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)樹維護(hù)、專項(xiàng)項(xiàng)目子任務(wù)管理、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)鏈接、專項(xiàng)項(xiàng)目知識(shí)庫管理、專項(xiàng)項(xiàng)目工作日志管理、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)留言溝通管理、專項(xiàng)項(xiàng)目文檔管理、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)標(biāo)簽管理、專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)熱點(diǎn)智能發(fā)現(xiàn)、導(dǎo)出Excel專項(xiàng)項(xiàng)目資料、導(dǎo)出Word專項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃書、專項(xiàng)項(xiàng)目用戶管理、專項(xiàng)項(xiàng)目客戶管理、專項(xiàng)項(xiàng)目銷售機(jī)會(huì)管理、專項(xiàng)項(xiàng)目審批管理、專項(xiàng)項(xiàng)目流程管理、發(fā)票管理、快遞管理等模塊功能。上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為鎮(zhèn)江客戶定制開發(fā)各類客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理軟件、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。

在公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)SaaS云服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)域，上海邑泊信息科技有限公司已經(jīng)積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業(yè)務(wù)模型、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)，可以快速構(gòu)建滿足客戶大致需求的原型系統(tǒng)，并以此為基礎(chǔ)迭代演化出滿足客戶實(shí)際需求的管理軟件SaaS云平臺(tái)定制系統(tǒng)。市面上很多大型系統(tǒng)，有時(shí)并不能很好地貼合客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)，用起來別扭，以致很難發(fā)揮完全價(jià)值，并且二次開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)和后續(xù)服務(wù)支持成本也是高昂的固定支出。按需定制組裝開發(fā)并迭代出來的公司企業(yè)信息管理系統(tǒng)客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)更能貼合客戶實(shí)際需要，并省去了很多二次開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)的成本，從長(zhǎng)期來說更具有性價(jià)比。

云計(jì)算是基于互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)服務(wù)的增加、使用和交付模式，通常涉及通過互聯(lián)網(wǎng)來提供動(dòng)態(tài)易擴(kuò)展且經(jīng)常是虛擬化的資源。狹義云計(jì)算指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需資源；廣義云計(jì)算指服務(wù)的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)。這種服務(wù)可以是IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，也可是其他服務(wù)。它意味著計(jì)算能力也可作為一種商品通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行流通。

SaaS軟件即服務(wù)模式主要是提供基于Web的開發(fā)、部署工具和定制應(yīng)用，將計(jì)算機(jī)平臺(tái)中的應(yīng)用設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試和托管都作為一種服務(wù)提供給客戶。客戶無需自己編程就可以靈活定制、即時(shí)部署、快速集成SaaS應(yīng)用。

PaaS平臺(tái)即服務(wù)模式是通過Web引擎為開發(fā)者提供開放云平臺(tái)，創(chuàng)建多語言、彈性的服務(wù)端運(yùn)行環(huán)境，包括開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境、編程語言以及部署機(jī)制等，幫助開發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用程序的編碼、開發(fā)、部署和管理。

IaaS基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)模式是將硬件資源進(jìn)行虛擬化，將計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（CPU/內(nèi)存和存儲(chǔ)/操作系統(tǒng)）等以出租的方式提供給客戶，包括云存儲(chǔ)、云主機(jī)、數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)等。

獨(dú)立軟件開發(fā)商指專門從事軟件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的企業(yè)。

從現(xiàn)在公司運(yùn)作中看，各種技術(shù)軟件的應(yīng)用還是不可少，實(shí)現(xiàn)效率化管理，對(duì)公司的運(yùn)作來說也都會(huì)有很好幫助。鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理軟件定制開發(fā)，可以成為公司核心業(yè)務(wù)運(yùn)營的一部分，提升整體的運(yùn)作效率。

作為盈利性組織，在整個(gè)公司運(yùn)營管理的流程環(huán)節(jié)中，銷售驅(qū)動(dòng)的訂單無疑是價(jià)值創(chuàng)造和公司生存發(fā)展最為重要的環(huán)節(jié)。作為鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)的目標(biāo)對(duì)象主體，專項(xiàng)項(xiàng)目基本信息的管理則是最為基礎(chǔ)的信息管理基本元素。因此，在信息系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃和鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)設(shè)計(jì)的時(shí)候，合適的專項(xiàng)項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)模型，對(duì)于后續(xù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)顯得至關(guān)重要。

(1).專項(xiàng)項(xiàng)目基本信息

專項(xiàng)項(xiàng)目基本信息在鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)和鎮(zhèn)江專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)中，用來唯一標(biāo)識(shí)專項(xiàng)項(xiàng)目，并可通過名稱和描述等字段提供進(jìn)一步信息，方便人員查看專項(xiàng)項(xiàng)目。除了系統(tǒng)自動(dòng)生成的ID唯一標(biāo)識(shí)專項(xiàng)項(xiàng)目外，也可提供用戶輸入或自定義規(guī)則編碼來唯一標(biāo)識(shí)專項(xiàng)項(xiàng)目，該編碼也可用于后續(xù)使用二維碼掃描、識(shí)別和調(diào)出專項(xiàng)項(xiàng)目，供進(jìn)一步操作。管理軟件除了提供名稱和描述兩個(gè)字段方便使用人員管理和查看專項(xiàng)項(xiàng)目外，也提供按照專項(xiàng)項(xiàng)目種類分類查看和管理專項(xiàng)項(xiàng)目。

(2).訂單數(shù)據(jù)的輸入管理

對(duì)于公司的運(yùn)作看，訂單的數(shù)據(jù)如果沒有做好管理的話，后面的系列操作也都比較難?，F(xiàn)在客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)也都是很好地考慮到了這一點(diǎn)，在功能上實(shí)現(xiàn)了全面優(yōu)化，數(shù)據(jù)的輸入和管理都更為精準(zhǔn)。其實(shí)現(xiàn)了智能化的輸入管理，支持客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)Excel導(dǎo)入，同時(shí)可以進(jìn)行相應(yīng)的訂單專項(xiàng)項(xiàng)目資料入庫和專項(xiàng)項(xiàng)目訂單交收輸入，頁面比較清晰簡(jiǎn)潔，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性好，減少了出現(xiàn)問題的可能，保障有更為輕松的分類處理。

(3).信息以及發(fā)票的處理

鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)在整體的設(shè)計(jì)以及優(yōu)化上也都還是有好的優(yōu)化服務(wù)，對(duì)于公司的日常運(yùn)作以及操作管理來說都有了很好的幫助。從軟件功能看，能夠進(jìn)行客戶的資料管理、進(jìn)行基本的發(fā)票處理和管理等等，支持拆單交收，支持拆單開票，支持合并開票，可以說整體的功能都還是非常不錯(cuò)，適合現(xiàn)在公司企業(yè)的運(yùn)作。

很多關(guān)鍵專項(xiàng)項(xiàng)目仍然還是有層次結(jié)構(gòu)，完全水平化的專項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)系不利于分工管理。因此，對(duì)于一個(gè)專業(yè)的項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)，需要維護(hù)多級(jí)項(xiàng)目之間的父子關(guān)系。父項(xiàng)目的用戶可以查看所有子項(xiàng)目的詳細(xì)資料，任何項(xiàng)目都可以創(chuàng)建自己的子項(xiàng)目。可以自動(dòng)生成導(dǎo)出項(xiàng)目、子項(xiàng)目、多級(jí)子孫項(xiàng)目或全部子孫項(xiàng)目的項(xiàng)目資料，方便各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理查看自己及下級(jí)項(xiàng)目的整體運(yùn)營情況。同時(shí)，除了父子這個(gè)唯一的強(qiáng)關(guān)系意外，還有很多不斷變化的弱關(guān)系，用來連接維護(hù)不同項(xiàng)目之間的其它關(guān)系。這些弱關(guān)系使得本來層次結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)看起來更像網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，可以滿足了項(xiàng)目結(jié)構(gòu)之間可持續(xù)的復(fù)雜關(guān)系演變。用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)隨機(jī)游走訪問自己有權(quán)限訪問的項(xiàng)目。

常見的任務(wù)，在鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)里，可以把它們分成以下幾種類別：

(1).創(chuàng)意

主要是不同來源的各種想法和創(chuàng)意，任何想法創(chuàng)意都可以創(chuàng)建這種任務(wù)。專業(yè)的研究表明，成功的產(chǎn)品，通常需要約5000個(gè)左右的創(chuàng)意輸入。不是所有的創(chuàng)意都會(huì)被執(zhí)行并被包含在發(fā)布產(chǎn)品里的，大部分創(chuàng)意是會(huì)被過濾掉和篩選掉的。把創(chuàng)意記錄下來，就像播了一批種子一樣，一些會(huì)慢慢長(zhǎng)大，大部分會(huì)死掉。但是一開始并不知道哪些會(huì)長(zhǎng)大，不加遺漏地把他們都裝到項(xiàng)目管理軟件里，可以避免好的創(chuàng)意的流失。死掉的創(chuàng)意可能有多種原因，過濾和篩選也是要花成本的，把過濾和篩選的過程也記錄在項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)里，一方面可以后續(xù)通過優(yōu)化環(huán)境救活部分創(chuàng)意，另一方面也避免后續(xù)重復(fù)投入資源考慮同樣的創(chuàng)意并分析篩選。

(2).計(jì)劃

從大量的創(chuàng)意里選擇需要培育的之后，需要安排資金、人力、物資、房地產(chǎn)等很多資源為后續(xù)項(xiàng)目執(zhí)行做準(zhǔn)備。合理地計(jì)算和安排預(yù)算、日程計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)考慮、質(zhì)量要求，可以降低后續(xù)項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行過程中溝通和協(xié)作成本。計(jì)劃型任務(wù)也是成功項(xiàng)目運(yùn)營里必不可少的關(guān)鍵任務(wù)。計(jì)劃中選擇的創(chuàng)意，大部分已經(jīng)進(jìn)行了多次篩選和細(xì)化，基本都已經(jīng)很明確了，因此很容易給他們計(jì)劃分配資源。

(3).執(zhí)行

這類任務(wù)是項(xiàng)目運(yùn)營中直接創(chuàng)造價(jià)值的任務(wù)，也是項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)里需要管理數(shù)量最多的任務(wù)種類之一。一般計(jì)劃型任務(wù)完成后都會(huì)創(chuàng)建一批這類執(zhí)行類任務(wù)。并且在計(jì)劃的時(shí)候就已經(jīng)大致把任務(wù)執(zhí)行需要用得的各種資源準(zhǔn)備安排好，項(xiàng)目任務(wù)高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，如果遇到準(zhǔn)備不充分的地方，并不需要停下來做很多等待，可以直接忽略，也不影響項(xiàng)目最終的執(zhí)行結(jié)果。每個(gè)任務(wù)執(zhí)行完畢后需要確認(rèn)是否按照需求完成，只有滿足需求才能完成，并且只要滿足需求里詳細(xì)描述要求的就可以認(rèn)為是完成。這里的需求僅僅是針對(duì)一個(gè)具體任務(wù)，只要這個(gè)任務(wù)完成就可以，不考慮項(xiàng)目整體完成情況。如果任務(wù)依賴資源不到位，超過本批項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行期限，也可以認(rèn)為任務(wù)完成。避免因?yàn)橥獠凯h(huán)境影響某個(gè)任務(wù)而導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)營停止并影響全部任務(wù)。

(4).檢查

一批項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行完畢后，需要投入運(yùn)用，并進(jìn)行檢查和反饋，看對(duì)整體項(xiàng)目目標(biāo)貢獻(xiàn)怎樣，是否需要調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)和范圍。將結(jié)構(gòu)性缺陷提前發(fā)現(xiàn)，并將后續(xù)改進(jìn)建議想法加入后續(xù)計(jì)劃考慮。并對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中遇到的問題進(jìn)行總結(jié)，方便后續(xù)改進(jìn)。

(5).行動(dòng)

根據(jù)檢查和反饋，制定項(xiàng)目路線和范圍調(diào)整計(jì)劃。為后續(xù)項(xiàng)目正常運(yùn)營做準(zhǔn)備。

(6).缺陷

項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行完畢后，實(shí)際用戶發(fā)現(xiàn)的影響功能使用的問題，統(tǒng)一當(dāng)作缺陷任務(wù)來處理。

上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)（不從事金融業(yè)務(wù)）。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

通過使用鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)公司的量化管理，在公司的運(yùn)作方面，應(yīng)盡可能的進(jìn)行數(shù)量化，做到責(zé)任清楚。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，時(shí)常會(huì)碰到這種問題，客戶對(duì)前一階段內(nèi)的工作成果認(rèn)為符合要求；另一階段內(nèi)的成果就不對(duì)或存在嚴(yán)重的問題；再就是雖然存在問題通過改進(jìn)后還能使用等等。那么這其中的問題出在那里，責(zé)任該由誰負(fù)，責(zé)任又多有大呢，為此必須把各種目標(biāo)、投入、成果等分類量化，比如：用明確的模塊或子系統(tǒng)表達(dá)客戶的需求，精確計(jì)算到每階段所需的人工、物力、財(cái)力等等。把各種量化指標(biāo)存入數(shù)據(jù)庫，就能夠輕而易舉地解決上述的問題了。每個(gè)階段都有清晰的量化管理，也非常有利于整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程的推進(jìn)。

    現(xiàn)代公司企業(yè)的成功運(yùn)作通常都是由大量的項(xiàng)目作為支撐進(jìn)行的，既有公司內(nèi)部項(xiàng)目，也有公司外部為客戶服務(wù)的項(xiàng)目。就現(xiàn)代項(xiàng)目管理運(yùn)作來看，其涉及的綜合功能和方方面面還是比較多，主要包括了基本的項(xiàng)目資料維護(hù)、項(xiàng)目文檔審批以及管理、項(xiàng)目運(yùn)營總圖以及項(xiàng)目計(jì)劃書導(dǎo)出文檔等等，是能夠圍繞項(xiàng)目進(jìn)行綜合性管理所在，減少了企業(yè)運(yùn)作中項(xiàng)目管理不當(dāng)?shù)葐栴}造成損失。同時(shí)，一個(gè)項(xiàng)目通常由大量的任務(wù)組成，因此任務(wù)管理是項(xiàng)目管理最為基礎(chǔ)的粒度單位。根據(jù)現(xiàn)在任務(wù)管理的運(yùn)作看，其最基礎(chǔ)的作用就是對(duì)任務(wù)進(jìn)行基礎(chǔ)處理，主要包括了任務(wù)創(chuàng)建、修改、分配，任務(wù)執(zhí)行日志，任務(wù)耗費(fèi)資源日志，任務(wù)現(xiàn)金流，任務(wù)分配人員等。鎮(zhèn)江客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理SaaS云服務(wù)平臺(tái)功能還是比較強(qiáng)大，綜合管理效果比較好，符合不同公司企業(yè)運(yùn)作的需求，能夠幫助進(jìn)行實(shí)際任務(wù)的處理和分配，對(duì)于運(yùn)作來說效率也都會(huì)有很好提升，進(jìn)行詳細(xì)分類規(guī)劃，避免了很多混亂現(xiàn)象。

基于現(xiàn)成的客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)，綜合考慮客戶實(shí)際項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程，管理軟件SaaS云平臺(tái)定制可以量身定做適合客戶實(shí)際業(yè)務(wù)流程的管理軟件。公司企業(yè)的運(yùn)作需要這樣的專門定制的客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)，在實(shí)際操作上也都有了很多詳細(xì)的分類，很好地保障了運(yùn)作需求。其綜合企業(yè)公司的運(yùn)作情況進(jìn)行了更多功能的分類，幫助企業(yè)公司進(jìn)行更為高效地運(yùn)作管理，其現(xiàn)在項(xiàng)目劃分也都比較細(xì)節(jié)，涵蓋了各種成本利潤管理、資產(chǎn)運(yùn)作管理、人力統(tǒng)計(jì)管理以及資金股份管理等等，能夠進(jìn)行系統(tǒng)化的運(yùn)作形式，減少了出現(xiàn)問題的可能，在管理上也都有了更高效模式，是比較好的軟件使用代表。

總的來說，客戶訂單專項(xiàng)項(xiàng)目管理企業(yè)服務(wù)SaaS平臺(tái)包括專項(xiàng)項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能：

(1).基礎(chǔ)管理：用戶注冊(cè)/登錄/管理，組，權(quán)限管理

(2).客戶管理：客戶資料、溝通管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)跟蹤、銷售機(jī)會(huì)管理

(3).訂單管理：訂單錄入、訂單專項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)分解、訂單分配、訂單審批、訂單交收

(4).項(xiàng)目管理：項(xiàng)目資料、項(xiàng)目訪問權(quán)限、項(xiàng)目樹維護(hù)、子項(xiàng)目管理

(5).任務(wù)管理：任務(wù)維護(hù)、任務(wù)管理、現(xiàn)金流、任務(wù)關(guān)系、任務(wù)樹維護(hù)、項(xiàng)目任務(wù)分解結(jié)構(gòu)批量導(dǎo)入、子任務(wù)管理、任務(wù)鏈接

(6).知識(shí)庫：Wiki知識(shí)庫、項(xiàng)目文檔管理、任務(wù)標(biāo)簽管理

(7).項(xiàng)目溝通管理：項(xiàng)目任務(wù)工作日志、任務(wù)留言、任務(wù)訪問統(tǒng)計(jì)

(8).財(cái)務(wù)管理：套帳管理、科目管理、用戶管理、資源管理、交易類型、賬戶管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理

(9).資產(chǎn)管理：資產(chǎn)資料維護(hù)、資產(chǎn)變更

(10).合同管理：合同、發(fā)票、收據(jù)

(11).報(bào)表管理：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf

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