券商訂單管理系統(tǒng)有哪些功能呢？券商訂單項(xiàng)目管理系統(tǒng)定制開(kāi)發(fā)怎么樣？
2019-1-16 / 已閱讀：1671 / 上海邑泊信息科技
券商訂單管理系統(tǒng)功能包括：商品信息、項(xiàng)目服務(wù)信息、進(jìn)貨入庫(kù)、資源入庫(kù)、銷(xiāo)售訂單錄入、銷(xiāo)貨出庫(kù)、服務(wù)項(xiàng)目管理、客戶(hù)信息維護(hù)、發(fā)票管理、快遞管理等模塊功能。上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售管理、客戶(hù)管理、進(jìn)銷(xiāo)存、ERP、OA等方面。上海邑泊專(zhuān)業(yè)為券商客戶(hù)定制開(kāi)發(fā)各類(lèi)訂單管理系統(tǒng)、訂單管理軟件、項(xiàng)目管理系統(tǒng)、訂單項(xiàng)目管理軟件、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢(xún)。
券商軟件需要管理潛在客戶(hù)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，訂單下單，批量合并作業(yè)，裁剪分割包裝，發(fā)貨給客戶(hù)。
在現(xiàn)代公司組織的運(yùn)營(yíng)中，以各種軟件技術(shù)為核心的信息管理系統(tǒng)在公司的管理運(yùn)作中起到越來(lái)越重要的作用。按照券商行業(yè)與客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)定制的券商管理系統(tǒng),可以最大化地整合資源，實(shí)現(xiàn)效率化管理，成為公司核心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的一部分，提升整體的運(yùn)作效率。
那么，券商訂單管理系統(tǒng)一般需要哪些功能呢？
券商管理軟件通常包括商品管理、項(xiàng)目管理、客戶(hù)管理、訂單管理、發(fā)票管理和快遞管理等功能。
(1).商品基本信息
商品基本信息在券商訂單管理系統(tǒng)和券商訂單管理軟件中，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)商品，并可通過(guò)名稱(chēng)和描述等字段提供進(jìn)一步信息，方便人員查看商品。除了系統(tǒng)自動(dòng)生成的ID唯一標(biāo)識(shí)商品外，也可提供用戶(hù)輸入或自定義規(guī)則編碼來(lái)唯一標(biāo)識(shí)商品，該編碼也可用于后續(xù)使用二維碼掃描、識(shí)別和調(diào)出商品，供進(jìn)一步操作。管理軟件除了提供名稱(chēng)和描述兩個(gè)字段方便使用人員管理和查看商品外，也提供按照商品種類(lèi)分類(lèi)查看和管理商品。
(2).項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目基本信息在券商訂單項(xiàng)目管理系統(tǒng)和券商訂單管理軟件中，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，并可通過(guò)名稱(chēng)和描述等字段提供進(jìn)一步信息，方便人員查看專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。除了系統(tǒng)自動(dòng)生成的ID唯一標(biāo)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目外，也可提供用戶(hù)輸入或自定義規(guī)則編碼來(lái)唯一標(biāo)識(shí)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，該編碼也可用于后續(xù)使用二維碼掃描、識(shí)別和調(diào)出專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目，供進(jìn)一步操作。管理軟件除了提供名稱(chēng)和描述兩個(gè)字段方便使用人員管理和查看專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目外，也提供按照專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目種類(lèi)分類(lèi)查看和管理專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。
(3).客戶(hù)關(guān)系管理
經(jīng)濟(jì)全球化，市場(chǎng)信息化，各行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)都很激烈。為了獲得更多利潤(rùn)，企業(yè)需要使用券商管理系統(tǒng)更有針對(duì)性地發(fā)展、開(kāi)發(fā)更多客戶(hù)。探索細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)，得到客戶(hù)的認(rèn)可，企業(yè)的發(fā)展才有希望，加強(qiáng)企業(yè)和客戶(hù)的關(guān)系，讓客戶(hù)更加忠實(shí)企業(yè)，是企業(yè)管理想實(shí)現(xiàn)的目的。
對(duì)于有一定規(guī)模的企業(yè)，將市場(chǎng)劃分為不同的區(qū)域，使用券商管理系統(tǒng)分別管理不同區(qū)域的市場(chǎng)、銷(xiāo)售和客戶(hù)。券商訂單項(xiàng)目管理系統(tǒng)提供銷(xiāo)售項(xiàng)目全流程的跟蹤和協(xié)同，幫組組織完成大型銷(xiāo)售任務(wù)的完成。
保持和客戶(hù)的交流，客戶(hù)反饋意見(jiàn)及時(shí)記錄和跟蹤，尊重客戶(hù)并跟進(jìn)溝通，才能知道客戶(hù)想要的，也才好解決問(wèn)題。企業(yè)的溝通態(tài)度好，客戶(hù)對(duì)企業(yè)就更喜歡，逐漸成為忠實(shí)客戶(hù)。通過(guò)券商管理系統(tǒng)來(lái)跟蹤潛在客戶(hù)和實(shí)際客戶(hù)的需求線(xiàn)索，并逐步轉(zhuǎn)化為銷(xiāo)售目標(biāo)，逐漸迭代細(xì)化和客戶(hù)的溝通交流。券商訂單管理系統(tǒng)最后是留住老客戶(hù)，爭(zhēng)取新客戶(hù)，在獲得新客戶(hù)的同時(shí)，在老客戶(hù)方面的服務(wù)不要懈怠，更要注重老客戶(hù)的體驗(yàn)，讓老客戶(hù)更愿意成為客戶(hù)忠實(shí)粉絲。對(duì)新客戶(hù)的爭(zhēng)取就要用現(xiàn)在信息化管理，用現(xiàn)代管理軟件，對(duì)客戶(hù)的資料信息建檔，方便訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)。
(4).訂單數(shù)據(jù)的輸入管理
券商訂單管理系統(tǒng)在功能上實(shí)現(xiàn)了全面優(yōu)化，數(shù)據(jù)的輸入和管理都更為精準(zhǔn)。其實(shí)現(xiàn)了智能化的輸入管理，支持客戶(hù)訂單專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)Excel導(dǎo)入，同時(shí)可以進(jìn)行相應(yīng)的訂單專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資料入庫(kù)和專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目訂單交收輸入，頁(yè)面比較清晰簡(jiǎn)潔，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性好，減少了出現(xiàn)問(wèn)題的可能，保障有更為輕松的分類(lèi)處理。
(5).信息以及發(fā)票的處理
券商訂單項(xiàng)目管理系統(tǒng)從軟件功能看，能夠進(jìn)行客戶(hù)的資料管理、進(jìn)行基本的發(fā)票處理和管理等等，支持拆單交收，支持拆單開(kāi)票，支持合并開(kāi)票，可以說(shuō)整體的功能都還是非常不錯(cuò)，適合現(xiàn)在公司企業(yè)的運(yùn)作。
(6).層級(jí)樹(shù)形結(jié)構(gòu)
很多關(guān)鍵專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目仍然還是有層次結(jié)構(gòu)，完全水平化的專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目關(guān)系不利于分工管理。因此，對(duì)于一個(gè)專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目管理軟件，需要維護(hù)多級(jí)項(xiàng)目之間的父子關(guān)系。父項(xiàng)目的用戶(hù)可以查看所有子項(xiàng)目的詳細(xì)資料，任何項(xiàng)目都可以創(chuàng)建自己的子項(xiàng)目?？梢宰詣?dòng)生成導(dǎo)出項(xiàng)目、子項(xiàng)目、多級(jí)子孫項(xiàng)目或全部子孫項(xiàng)目的項(xiàng)目資料，方便各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理查看自己及下級(jí)項(xiàng)目的整體運(yùn)營(yíng)情況。同時(shí)，除了父子這個(gè)唯一的強(qiáng)關(guān)系意外，還有很多不斷變化的弱關(guān)系，用來(lái)連接維護(hù)不同項(xiàng)目之間的其它關(guān)系。這些弱關(guān)系使得本來(lái)層次結(jié)構(gòu)的項(xiàng)目結(jié)構(gòu)看起來(lái)更像網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，可以滿(mǎn)足了項(xiàng)目結(jié)構(gòu)之間可持續(xù)的復(fù)雜關(guān)系演變。用戶(hù)可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)隨機(jī)游走訪(fǎng)問(wèn)自己有權(quán)限訪(fǎng)問(wèn)的項(xiàng)目。
針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)直接實(shí)施大型成熟軟件并進(jìn)行2次開(kāi)發(fā)是常見(jiàn)實(shí)施方案，但是如果2次開(kāi)發(fā)內(nèi)容太多，并且實(shí)際使用功能有限，不如直接定制開(kāi)發(fā)來(lái)得敏捷和更具性?xún)r(jià)比
針對(duì)小型軟件需求，上海邑泊與您溝通后按需定制。上海邑泊已有大量成品和半成品軟件，以此為基礎(chǔ)，可以快速組合和定制適合的軟件和解決方案。
按需定制開(kāi)發(fā)一個(gè)小而全的系統(tǒng)來(lái)適應(yīng)業(yè)務(wù)的快速開(kāi)展，相比集成眾多大型成熟軟件更具有穩(wěn)定性、一體性和可持續(xù)成長(zhǎng)性。
上海邑泊信息科技有限公司的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國(guó)及國(guó)際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過(guò)14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)（不從事金融業(yè)務(wù)）。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷(xiāo)售管理、客戶(hù)管理、進(jìn)銷(xiāo)存、ERP、OA等方面。專(zhuān)業(yè)為客戶(hù)定制開(kāi)發(fā)各類(lèi)智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢(xún)、長(zhǎng)期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
管理軟件的敏捷定制開(kāi)發(fā)需要長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年行業(yè)技術(shù)與業(yè)務(wù)研究經(jīng)驗(yàn)積累的大量界面框架、可復(fù)用業(yè)務(wù)流程參考、數(shù)據(jù)模型、業(yè)務(wù)模型、業(yè)務(wù)對(duì)象關(guān)系等。
基于現(xiàn)成的訂單管理軟件和項(xiàng)目管理軟件，綜合考慮客戶(hù)實(shí)際項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程，通過(guò)券商管理軟件定制可以量身定做適合客戶(hù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程的管理軟件。公司企業(yè)的運(yùn)作需要這樣的專(zhuān)門(mén)定制的券商訂單管理軟件，在實(shí)際操作上也都有了很多詳細(xì)的分類(lèi)，很好地保障了運(yùn)作需求。其綜合企業(yè)公司的運(yùn)作情況進(jìn)行了更多功能的分類(lèi)，幫助企業(yè)公司進(jìn)行更為高效地運(yùn)作管理，其現(xiàn)在項(xiàng)目劃分也都比較細(xì)節(jié)，涵蓋了各種成本利潤(rùn)管理、資產(chǎn)運(yùn)作管理、人力統(tǒng)計(jì)管理以及資金股份管理等等，能夠進(jìn)行系統(tǒng)化的運(yùn)作形式，減少了出現(xiàn)問(wèn)題的可能，在管理上也都有了更高效模式，是比較好的軟件使用代表。
總的來(lái)說(shuō)，券商訂單管理系統(tǒng)包括訂單管理和項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件常見(jiàn)的模塊功能：
(1).基礎(chǔ)管理：用戶(hù)注冊(cè)/登錄/管理，組，權(quán)限管理
(2).客戶(hù)管理：客戶(hù)資料、溝通管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)跟蹤、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)管理
(3).訂單管理：訂單錄入、訂單專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)分解、訂單分配、訂單審批、訂單交收
(4).項(xiàng)目管理：項(xiàng)目資料、項(xiàng)目訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限、項(xiàng)目樹(shù)維護(hù)、子項(xiàng)目管理
(5).任務(wù)管理：任務(wù)維護(hù)、任務(wù)管理、現(xiàn)金流、任務(wù)關(guān)系、任務(wù)樹(shù)維護(hù)、項(xiàng)目任務(wù)分解結(jié)構(gòu)批量導(dǎo)入、子任務(wù)管理、任務(wù)鏈接
(6).知識(shí)庫(kù)：Wiki知識(shí)庫(kù)、項(xiàng)目文檔管理、任務(wù)標(biāo)簽管理
(7).項(xiàng)目溝通管理：項(xiàng)目任務(wù)工作日志、任務(wù)留言、任務(wù)訪(fǎng)問(wèn)統(tǒng)計(jì)
(8).財(cái)務(wù)管理：套帳管理、科目管理、用戶(hù)管理、資源管理、交易類(lèi)型、賬戶(hù)管理、入賬模板配置、交易管理、入賬流水、入賬處理
(9).資產(chǎn)管理：資產(chǎn)資料維護(hù)、資產(chǎn)變更
(10).合同管理：合同、發(fā)票、收據(jù)
(11).報(bào)表管理：打印、導(dǎo)出Word/Excel/Pdf
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