金融信息服務(wù)訂單管理軟件客戶管理有哪些功能呢？
2020-2-15 / 已閱讀：939 / 上海邑泊信息科技
金融信息服務(wù)訂單管理軟件客戶管理包括常見的業(yè)務(wù)功能：客戶管理維護字段信息，查詢、新建、更新和刪除客戶，按照客戶名稱模糊查詢客戶信息。這些功能可以幫助客戶管理向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息（或者金融數(shù)據(jù)）的服務(wù)，包括征信機構(gòu)服務(wù)。
上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為金融信息服務(wù)客戶定制開發(fā)各類管理系統(tǒng)、訂單管理系統(tǒng)、訂單管理軟件、項目管理系統(tǒng)、訂單項目管理軟件、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
金融信息服務(wù)管理軟件系統(tǒng)需要通過組合應(yīng)用現(xiàn)成的模塊功能，并以此為基礎(chǔ)演化迭代，可以以最小成本和時間周期獲得最適合金融信息服務(wù)行業(yè)和自己管理業(yè)務(wù)流程的管理軟件系統(tǒng)。
上海邑泊信息科技根據(jù)為國內(nèi)外不同行業(yè)與業(yè)務(wù)特色的客戶定制開發(fā)和系統(tǒng)運營的成功經(jīng)驗研發(fā)出大量基礎(chǔ)技術(shù)與業(yè)務(wù)模塊、系統(tǒng)原型、開發(fā)流程、技術(shù)支持方法。我們既要思考在行業(yè)運用的領(lǐng)先性，又要確保對客戶個性化需要的適用性，提高用戶軟件交互性和易用性，研發(fā)定制的軟件針對性強，實用方便，維護簡單，成本低廉。
金融信息服務(wù)訂單管理軟件客戶管理具體包括以下功能：
(1).客戶管理維護字段信息
字段明細(xì)：客戶名稱、電話、郵箱、地址、聯(lián)系人、微信、發(fā)票抬頭、發(fā)票電話、統(tǒng)一社會信用代碼、發(fā)票開戶行、發(fā)票地址、發(fā)票賬號。
(2).查詢、新建、更新和刪除客戶
(3).按照客戶名稱模糊查詢客戶信息
金融信息服務(wù)訂單管理軟件及云服務(wù)平臺包括下面常見功能：
1. 商品維護
1.1. 商品管理維護字段信息
1.2. 查詢、新建、更新和刪除商品
1.3. 導(dǎo)入Excel商品初始數(shù)據(jù)
1.4. 查詢Excel導(dǎo)入的商品初始數(shù)據(jù)
2. 客戶管理
2.1. 客戶管理維護字段信息
2.2. 查詢、新建、更新和刪除客戶
2.3. 按照客戶名稱模糊查詢客戶信息
3. 入庫
3.1. 新建入庫單
3.2. 添加入庫商品及數(shù)量明細(xì)
3.3. 提交入庫
3.4. 查詢?nèi)霂鞄齑孀兓魉?/span>
3.5. 入庫后查詢商品庫存數(shù)量
4. 訂單錄入
4.1. 訂單錄入包括字段信息
4.2. 創(chuàng)建訂單
4.3. 查詢訂單
5. 出庫
5.1. 創(chuàng)建出庫單
5.2. 出庫完畢后查詢庫存變化流水
5.3. 出庫后，商品凍結(jié)待出庫庫存被釋放
5.4. 查詢訂單出庫庫存
5.5. 出庫完畢部分訂單
5.6. 查詢出庫庫存變化流水
5.7. 訂單狀態(tài)變?yōu)槌鰩焱戤?/span>
6. 開票
6.1. 開票信息字段
6.2. 訂單和開票關(guān)系
6.3. 選擇開票客戶會自動加載他的開票信息
6.4. 選擇開票訂單
6.5. 自動計算更新總金額后點擊創(chuàng)建保存開票信息
6.6. 查詢開票信息及明細(xì)
6.7. 查詢訂單已開票信息
6.8. 繼續(xù)開票至開票完畢
6.9. 訂單狀態(tài)被同步更新為開票完畢
7. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計
金融信息服務(wù)管理者基于現(xiàn)成的金融信息服務(wù)訂單管理云服務(wù)平臺，并且考慮實際向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息（或者金融數(shù)據(jù)）的服務(wù)，包括征信機構(gòu)服務(wù)的流程和業(yè)務(wù)，定制打造適合自己業(yè)務(wù)的管理軟件云服務(wù)平臺。通過專門定制的金融信息服務(wù)管理軟件云服務(wù)平臺管理向從事金融分析、金融交易、金融決策或者其他金融活動的用戶提供可能影響金融市場的信息（或者金融數(shù)據(jù)）的服務(wù)，包括征信機構(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)，幫助進行更為高效地營運管理。
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