蘇州客戶關(guān)系管理軟件CRM定制開發(fā)_市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計(jì)軟件定制咨詢
2018-11-26 / 已閱讀：2416 / 上海邑泊信息科技
蘇州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)通過與客戶的實(shí)際溝通，了解客戶實(shí)際的業(yè)務(wù)流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊，比如：用戶管理、權(quán)限管理、市場細(xì)分管理、市場目標(biāo)管理、市場城市管理、銷售項(xiàng)目管理、潛在客戶管理、客戶來訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等作為項(xiàng)目初始迭代框架雛形，通過逐步迭代逼近客戶實(shí)際業(yè)務(wù)管理流程來定制化開發(fā)客戶關(guān)系管理軟件。
企業(yè)利潤的真正來源不是品牌，品牌只是吸引客戶的有效工具，再強(qiáng)勢的品牌如果沒有客戶追捧，同樣是站不住腳的，這可以解釋為什么有些知名品牌異地發(fā)展遭遇挫折，不是品牌本身除了問題，而是品牌沒有被異地客戶接收。
上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為蘇州客戶定制開發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
蘇州客戶關(guān)系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊、登錄、密碼重置、用戶組管理維護(hù)、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見用戶管理功能。
客戶關(guān)系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問顯示權(quán)限之外，針對具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對系統(tǒng)管理員或者超級用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問所有頁面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時(shí)調(diào)試處理。
客戶是企業(yè)生成和發(fā)展的基礎(chǔ)，客戶起的作用是決定性的，一個(gè)企業(yè)不管它有多好的設(shè)備、多好的技術(shù)、多好的品牌、多好的機(jī)制、多好的團(tuán)隊(duì)，如果沒有客戶及客戶的忠誠，那么一切都將為零。
市場細(xì)分管理軟件可以動態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場生根發(fā)芽，通過管理越來越細(xì)化的市場分割來深耕細(xì)作，站穩(wěn)市場。市場細(xì)分通常包括：市場名稱、市場描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計(jì)年度收入、實(shí)際年度收入跟蹤匯總、市場總收入跟蹤匯總、市場細(xì)分領(lǐng)域分類、市場細(xì)分行業(yè)分類等信息。
市場目標(biāo)管理軟件通過以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場營銷活動跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場開發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場營銷、銷售執(zhí)行跟進(jìn)、客戶開發(fā)和客戶跟進(jìn)等多種市場目標(biāo)管理，針對不同種類的市場目標(biāo)，進(jìn)一步關(guān)聯(lián)和管理特定細(xì)節(jié)工作任務(wù)。通過對目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場人員及時(shí)掌控市場目標(biāo)完成情況。
市場城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場開發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進(jìn)一步提供便利。
銷售項(xiàng)目管理軟件則針對具體的銷售項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行管理，銷售項(xiàng)目作為一種特殊的項(xiàng)目，既有一般項(xiàng)目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項(xiàng)目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強(qiáng)，需要針對多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計(jì)和管理。
形象地說，客戶是“播種機(jī)”，因?yàn)闈M意和忠誠的客戶會帶來其它新的客戶。也就是說，能夠很好服務(wù)好眾多老客戶的企業(yè)將容易吸引更多新客戶，從而為企業(yè)創(chuàng)造大量潛在客戶。
潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進(jìn)一步分配合適的資源進(jìn)行跟進(jìn)。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計(jì)等。
客戶來訪管理軟件詳細(xì)記錄了潛在客戶或者客戶通過多種方式的來訪和來電記錄，并記錄每次來訪溝通概要，同時(shí)更新跟進(jìn)級別、跟進(jìn)階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。
對于已簽約客戶，客戶關(guān)系管理軟件進(jìn)一步對后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。
總的來說，蘇州客戶關(guān)系管理軟件包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能。
通過對常見功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關(guān)系管理軟件雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習(xí)慣、特殊流程定制進(jìn)一步迭代演化更精細(xì)化和逼近客戶真實(shí)需求的市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計(jì)軟件。
甲方有新的項(xiàng)目想法時(shí)，乙方和甲方溝通確認(rèn)初始預(yù)算、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、質(zhì)量需求級別、項(xiàng)目流程，并制定最終項(xiàng)目提案供甲方審批，審批通過后制定項(xiàng)目計(jì)劃。
上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊(duì)已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財(cái)資管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
一個(gè)10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號以上字體能描述清楚的，可以認(rèn)為是簡單需求，可以參考以下蘇州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。
[2].對于簡單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報(bào)價(jià)單】。
[3].按照合同預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款】。
[4].本公司按照功能列表和項(xiàng)目計(jì)劃開始量身【定制軟件】。
[5].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[6].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款】。
如果需要超過10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準(zhǔn)確描述清楚的，則認(rèn)為復(fù)雜需求，可以參考以下蘇州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。
[2].對于復(fù)雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和報(bào)價(jià)單】。
[3].按照咨詢服務(wù)合同預(yù)先支付【咨詢費(fèi)】。
[4].本公司按照咨詢服務(wù)項(xiàng)目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。
[5].咨詢服務(wù)完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務(wù)總結(jié)文檔】
[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達(dá)到客戶要求后,【咨詢服務(wù)項(xiàng)目-結(jié)項(xiàng)】。
[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細(xì)【需求規(guī)格說明書】和【軟件項(xiàng)目定制開發(fā)合同】并提交給客戶。
[8].客戶認(rèn)可合同及相關(guān)附件后，預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款-項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)】。
[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。
[10].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[11].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款-項(xiàng)目開發(fā)費(fèi)】。
[12].對于復(fù)雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。
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