杭州客戶關(guān)系管理軟件CRM定制開發(fā)_市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件定制咨詢
2018-11-27 / 已閱讀：1913 / 上海邑泊信息科技
杭州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)通過與客戶的實際溝通，了解客戶實際的業(yè)務(wù)流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊，比如：用戶管理、權(quán)限管理、市場細分管理、市場目標(biāo)管理、市場城市管理、銷售項目管理、潛在客戶管理、客戶來訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等作為項目初始迭代框架雛形，通過逐步迭代逼近客戶實際業(yè)務(wù)管理流程來定制化開發(fā)客戶關(guān)系管理軟件。
客戶的信息價值是指客戶為企業(yè)提供信息，從而使企業(yè)更有效、更有的放矢開展經(jīng)營活動所產(chǎn)生的價值。這些信息的主要來源是：企業(yè)在建立客戶檔案時由客戶無償提供的信息、企業(yè)與客戶進行雙向、互動的溝通過程中客戶以各種方式（如抱怨、建議、要求等）向企業(yè)提供的各種信息。這些信息包括客戶需求信息、競爭對手信息、客戶滿意度信息等。
上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為杭州客戶定制開發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
杭州客戶關(guān)系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊、登錄、密碼重置、用戶組管理維護、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見用戶管理功能。
客戶關(guān)系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問顯示權(quán)限之外，針對具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對系統(tǒng)管理員或者超級用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問所有頁面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時調(diào)試處理。
企業(yè)是為客戶服務(wù)的，檢驗服務(wù)優(yōu)劣好壞的唯一標(biāo)準就是客戶評價。所以，形象地說，客戶是“整容鏡”。而完整的客戶管理軟件則是一片“整容湖鏡”，儲藏著大量有用信息。
市場細分管理軟件可以動態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場生根發(fā)芽，通過管理越來越細化的市場分割來深耕細作，站穩(wěn)市場。市場細分通常包括：市場名稱、市場描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計年度收入、實際年度收入跟蹤匯總、市場總收入跟蹤匯總、市場細分領(lǐng)域分類、市場細分行業(yè)分類等信息。
市場目標(biāo)管理軟件通過以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場營銷活動跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場開發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場營銷、銷售執(zhí)行跟進、客戶開發(fā)和客戶跟進等多種市場目標(biāo)管理，針對不同種類的市場目標(biāo)，進一步關(guān)聯(lián)和管理特定細節(jié)工作任務(wù)。通過對目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場人員及時掌控市場目標(biāo)完成情況。
市場城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場開發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進一步提供便利。
銷售項目管理軟件則針對具體的銷售項目執(zhí)行過程進行管理，銷售項目作為一種特殊的項目，既有一般項目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強，需要針對多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計和管理。
潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進一步分配合適的資源進行跟進。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計等。
客戶來訪管理軟件詳細記錄了潛在客戶或者客戶通過多種方式的來訪和來電記錄，并記錄每次來訪溝通概要，同時更新跟進級別、跟進階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。
對于已簽約客戶，客戶關(guān)系管理軟件進一步對后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。
總的來說，杭州客戶關(guān)系管理軟件包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能。
通過對常見功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關(guān)系管理軟件雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習(xí)慣、特殊流程定制進一步迭代演化更精細化和逼近客戶真實需求的市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件。
按照不同的項目使用不同的流程來做項目計劃和管理，主要是11.1里說明的3種項目類型：
(a) 高風(fēng)險創(chuàng)新型項目采用敏捷方法(Scrum)
(b) 低風(fēng)險功能開發(fā)項目采用瀑布或CMMI流程
(c) 運營、支持和純編碼測試項目采用固定工時服務(wù)流程。
上海邑泊信息科技有限公司的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
一個10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號以上字體能描述清楚的，可以認為是簡單需求，可以參考以下杭州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。
[2].對于簡單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報價單】。
[3].按照合同預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款】。
[4].本公司按照功能列表和項目計劃開始量身【定制軟件】。
[5].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[6].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款】。
如果需要超過10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準確描述清楚的，則認為復(fù)雜需求，可以參考以下杭州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。
[2].對于復(fù)雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務(wù)項目列表和報價單】。
[3].按照咨詢服務(wù)合同預(yù)先支付【咨詢費】。
[4].本公司按照咨詢服務(wù)項目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。
[5].咨詢服務(wù)完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務(wù)總結(jié)文檔】
[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達到客戶要求后,【咨詢服務(wù)項目-結(jié)項】。
[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細【需求規(guī)格說明書】和【軟件項目定制開發(fā)合同】并提交給客戶。
[8].客戶認可合同及相關(guān)附件后，預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款-項目開發(fā)費】。
[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。
[10].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[11].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款-項目開發(fā)費】。
[12].對于復(fù)雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。
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