湖州客戶關系管理軟件CRM定制開發(fā)_市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件定制咨詢
2018-12-3 / 已閱讀：2448 / 上海邑泊信息科技
湖州客戶關系管理軟件定制開發(fā)通過與客戶的實際溝通，了解客戶實際的業(yè)務流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊，比如：用戶管理、權(quán)限管理、市場細分管理、市場目標管理、市場城市管理、銷售項目管理、潛在客戶管理、客戶來訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等作為項目初始迭代框架雛形，通過逐步迭代逼近客戶實際業(yè)務管理流程來定制化開發(fā)客戶關系管理軟件。
信息技術(shù)的突飛猛進為客戶關系管理的實現(xiàn)和功能的擴張?zhí)峁┝饲八从械氖侄?，如?shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)庫、商業(yè)智能、知識發(fā)現(xiàn)、基于瀏覽器的個性化服務系統(tǒng)等技術(shù)的發(fā)展使得搜集、整理、加工和利用客戶信息的質(zhì)量大大提高，也使得企業(yè)與客戶之間進行交流的渠道越來越多。除了面對面的焦炭、電話外，還有呼叫中心、移動通信、掌上電腦、電子郵件、網(wǎng)站等。Web站點、在線客戶自助服務和基于銷售自動化的電子郵件讓每一個客戶關系管理解決方案的采納者進一步拓展了服務能力。
上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為湖州客戶定制開發(fā)各類客戶關系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。
湖州客戶關系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊、登錄、密碼重置、用戶組管理維護、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見用戶管理功能。
客戶關系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問顯示權(quán)限之外，針對具體業(yè)務流程，不同的角色也會有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對系統(tǒng)管理員或者超級用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問所有頁面和執(zhí)行所有業(yè)務流程，方便系統(tǒng)異常時調(diào)試處理。
信息技術(shù)的發(fā)展特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進步推動了客戶關系管理的發(fā)展，同時，隨著在客戶關系管理上的應用，這些技術(shù)也得到了飛速發(fā)展。
市場細分管理軟件可以動態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場生根發(fā)芽，通過管理越來越細化的市場分割來深耕細作，站穩(wěn)市場。市場細分通常包括：市場名稱、市場描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預計年度收入、實際年度收入跟蹤匯總、市場總收入跟蹤匯總、市場細分領域分類、市場細分行業(yè)分類等信息。
市場目標管理軟件通過以目標結(jié)果導向的市場營銷活動跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場開發(fā)任務。多種目標類型設置可以支持市場營銷、銷售執(zhí)行跟進、客戶開發(fā)和客戶跟進等多種市場目標管理，針對不同種類的市場目標，進一步關聯(lián)和管理特定細節(jié)工作任務。通過對目標期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場人員及時掌控市場目標完成情況。
市場城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場開發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進一步提供便利。
銷售項目管理軟件則針對具體的銷售項目執(zhí)行過程進行管理，銷售項目作為一種特殊的項目，既有一般項目管理共有的業(yè)務管理需求，也有銷售型項目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強，需要針對多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計和管理。
潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進一步分配合適的資源進行跟進。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計等。
客戶來訪管理軟件詳細記錄了潛在客戶或者客戶通過多種方式的來訪和來電記錄，并記錄每次來訪溝通概要，同時更新跟進級別、跟進階段、預算范圍、聯(lián)系目標、簽約概率等信息。
對于已簽約客戶，客戶關系管理軟件進一步對后續(xù)公司業(yè)務管理的部分環(huán)節(jié)進行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。
總的來說，湖州客戶關系管理軟件包括客戶關系管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能。
客戶關系管理之所以出現(xiàn)并迅速發(fā)展的根本原因在于，傳統(tǒng)的營銷模式收到嚴重的挑戰(zhàn)以及信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，使得企業(yè)需要并得以借助先進的管理思想以及先進的技術(shù)手段去充分了解和掌握客戶信息、發(fā)現(xiàn)與挖掘市場機會、規(guī)避風險，提高客戶滿意與忠誠度。在需求拉動、技術(shù)推動下，客戶關系管理不斷演變發(fā)展，逐漸形成了一套管理理論體系和應用技術(shù)體系。
通過對常見功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關系管理軟件雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習慣、特殊流程定制進一步迭代演化更精細化和逼近客戶真實需求的市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件。
上海邑泊信息科技有限公司的專家團隊已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務領域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。
在做項目計劃時，根據(jù)團隊經(jīng)驗給每項功能列出不同的風險度，并加權(quán)平均后獲得項目的整體風險級別
(0).無風險，完全按計劃進行，無偏差，或者在預算內(nèi)提前完成所有項目計劃預期項目
(1).微小風險，完全按計劃進行，偏差85%~125%
(2).小風險，基本按計劃進行完成，但可能會有延期，偏差85%~200%
(3).一般風險，可以按計劃進行完成50%，并且可能會有延期，偏差85%~200%
(4).高風險，項目結(jié)果不可預知，可以完成計劃的20%，并且可能會有延期，偏差85%~200%
(5).非常高風險，項目結(jié)果不可預知，項目過程基本不可控制
一個10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號以上字體能描述清楚的，可以認為是簡單需求，可以參考以下湖州客戶關系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。
[2].對于簡單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報價單】。
[3].按照合同預先支付一定金額【預付款】。
[4].本公司按照功能列表和項目計劃開始量身【定制軟件】。
[5].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[6].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款】。
如果需要超過10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準確描述清楚的，則認為復雜需求，可以參考以下湖州客戶關系管理軟件定制開發(fā)流程：
[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。
[2].對于復雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務項目列表和報價單】。
[3].按照咨詢服務合同預先支付【咨詢費】。
[4].本公司按照咨詢服務項目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。
[5].咨詢服務完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務總結(jié)文檔】
[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達到客戶要求后,【咨詢服務項目-結(jié)項】。
[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細【需求規(guī)格說明書】和【軟件項目定制開發(fā)合同】并提交給客戶。
[8].客戶認可合同及相關附件后，預先支付一定金額【預付款-項目開發(fā)費】。
[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。
[10].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。
[11].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達到客戶要求后,支付剩余【尾款-項目開發(fā)費】。
[12].對于復雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。
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