泰州客戶關(guān)系管理軟件CRM定制開發(fā)_市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件定制咨詢

2018-12-4 / 已閱讀：2292 / 上海邑泊信息科技

泰州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)通過與客戶的實際溝通，了解客戶實際的業(yè)務(wù)流程之后，利用已有現(xiàn)成的功能模塊，比如：用戶管理、權(quán)限管理、市場細(xì)分管理、市場目標(biāo)管理、市場城市管理、銷售項目管理、潛在客戶管理、客戶來訪管理、客戶管理、合同管理、發(fā)票管理等作為項目初始迭代框架雛形，通過逐步迭代逼近客戶實際業(yè)務(wù)管理流程來定制化開發(fā)客戶關(guān)系管理軟件。

關(guān)系營銷的核心是強(qiáng)調(diào)關(guān)系的重要性，及企業(yè)通過客戶服務(wù)、緊密的客戶關(guān)系、高度的客戶參與，對客戶高度承諾等方面建立雙方良好的和卓關(guān)系，與之建立互利互惠的伙伴關(guān)系，其目的在于獲得新客戶的同時保持住老客戶，并在企業(yè)與客戶結(jié)成的長期關(guān)系中獲得收益。這種關(guān)系超越了簡單的物質(zhì)利益的互惠而形成了一種情感上的滿足，企業(yè)通過維系這種情感來獲得客戶的保持，從而形成一種長久的利益機(jī)制。

上海邑泊在管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。上海邑泊專業(yè)為泰州客戶定制開發(fā)各類客戶關(guān)系管理軟件、CRM系統(tǒng)、智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢。

關(guān)系營銷認(rèn)為企業(yè)營銷是一個與消費者、競爭者、供應(yīng)商、分銷商、政府機(jī)構(gòu)和社會組織發(fā)生互動作用的過程，正確處理與這些個人和組織的關(guān)系是企業(yè)營銷的核心，是企業(yè)成敗的關(guān)鍵。

  泰州客戶關(guān)系管理軟件的用戶管理包括用戶注冊、登錄、密碼重置、用戶組管理維護(hù)、用戶組用戶分配管理，用戶組權(quán)限管理等常見用戶管理功能。

  客戶關(guān)系管理軟件的權(quán)限管理功能，除了可以為不同用戶組的用戶分配管理不同界面的訪問顯示權(quán)限之外，針對具體業(yè)務(wù)流程，不同的角色也會有不同的權(quán)限管理需求。比如，針對系統(tǒng)管理員或者超級用戶，可以有最大權(quán)限，可以訪問所有頁面和執(zhí)行所有業(yè)務(wù)流程，方便系統(tǒng)異常時調(diào)試處理。

  市場細(xì)分管理軟件可以動態(tài)調(diào)整和規(guī)劃不同市場分類，幫組企業(yè)逐漸深入具體市場生根發(fā)芽，通過管理越來越細(xì)化的市場分割來深耕細(xì)作，站穩(wěn)市場。市場細(xì)分通常包括：市場名稱、市場描述、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)計年度收入、實際年度收入跟蹤匯總、市場總收入跟蹤匯總、市場細(xì)分領(lǐng)域分類、市場細(xì)分行業(yè)分類等信息。

  市場目標(biāo)管理軟件通過以目標(biāo)結(jié)果導(dǎo)向的市場營銷活動跟蹤管理，幫助企業(yè)逐步完成各種市場開發(fā)任務(wù)。多種目標(biāo)類型設(shè)置可以支持市場營銷、銷售執(zhí)行跟進(jìn)、客戶開發(fā)和客戶跟進(jìn)等多種市場目標(biāo)管理，針對不同種類的市場目標(biāo)，進(jìn)一步關(guān)聯(lián)和管理特定細(xì)節(jié)工作任務(wù)。通過對目標(biāo)期望、執(zhí)行狀態(tài)描述、狀態(tài)等整體目標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，方便市場人員及時掌控市場目標(biāo)完成情況。

市場城市管理軟件可以管理跟蹤不同城市的市場開發(fā)與銷售執(zhí)行情況，為分區(qū)銷售管理進(jìn)一步提供便利。

銷售項目管理軟件則針對具體的銷售項目執(zhí)行過程進(jìn)行管理，銷售項目作為一種特殊的項目，既有一般項目管理共有的業(yè)務(wù)管理需求，也有銷售型項目特有的特性，比如：周期不確定，創(chuàng)新性和變化性更強(qiáng)，需要針對多種銷售渠道的轉(zhuǎn)化率、銷售成本等信息的統(tǒng)計和管理。

關(guān)系營銷的核心是合作，只在找出高價值客戶和潛在客戶，并通過人性化的關(guān)懷使得他們與企業(yè)產(chǎn)生“合作伙伴”式的密切關(guān)系，通過合作實現(xiàn)雙贏或多贏，增加關(guān)聯(lián)方的利益，而不是通過損害其中一方或者多方的利益來增加己方的利益。

潛在客戶管理軟件則方便收集從不同渠道獲取的潛在客戶線索，并進(jìn)一步分配合適的資源進(jìn)行跟進(jìn)。通常需要包括潛在客戶的聯(lián)系方式、渠道情況、潛在客戶潛在信息搜集統(tǒng)計等。

客戶來訪管理軟件詳細(xì)記錄了潛在客戶或者客戶通過多種方式的來訪和來電記錄，并記錄每次來訪溝通概要，同時更新跟進(jìn)級別、跟進(jìn)階段、預(yù)算范圍、聯(lián)系目標(biāo)、簽約概率等信息。

對于已簽約客戶，客戶關(guān)系管理軟件進(jìn)一步對后續(xù)公司業(yè)務(wù)管理的部分環(huán)節(jié)進(jìn)行管理跟蹤，比如客戶信息管理、合同管理、發(fā)票管理等。

總的來說，泰州客戶關(guān)系管理軟件包括客戶關(guān)系管理系統(tǒng)軟件常見的模塊功能。

  通過對常見功能模塊的初始組合，可以構(gòu)建初步的客戶關(guān)系管理軟件雛形，并根據(jù)客戶反饋、使用習(xí)慣、特殊流程定制進(jìn)一步迭代演化更精細(xì)化和逼近客戶真實需求的市場客戶管理流程審批與銷售跟蹤統(tǒng)計軟件。

在做項目計劃、項目總結(jié)和階段資產(chǎn)評估時，選擇以下預(yù)期和實際質(zhì)量級別

(1). 未測試過（包括開發(fā)人員）

(2). 僅開發(fā)人員自己測試過

(3). 手工測試過，無實際用戶使用經(jīng)驗

(4). 手工測試過，1個以上用戶使用1天以上經(jīng)驗

            有自動化測試，無實際用戶使用經(jīng)驗

(5). 手工測試過，1個以上用戶使用1周以上經(jīng)驗

(6). 手工測試過，1個以上用戶使用1個月以上經(jīng)驗

(7). 手工測試過，3個以上用戶使用1個月以上經(jīng)驗

(8). 手工測試過，3個以上用戶使用1年以上經(jīng)驗

(9). 有自動化測試，1個以上用戶使用1個月以上經(jīng)驗

(10).有自動化測試，3個以上用戶使用1年以上經(jīng)驗

上海邑泊信息科技有限公司的專家團(tuán)隊已經(jīng)在中國及國際金融（銀行、黃金、貨幣、債券、股權(quán)、期貨、私募）交易、風(fēng)控、結(jié)算、管理等軟件技術(shù)領(lǐng)域積累超過14年軟件產(chǎn)品研發(fā)與項目實施經(jīng)驗。同時，管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，廣泛涉足了公司金融、財資管理、財務(wù)管理、項目管理、銷售管理、客戶管理、進(jìn)銷存、ERP、OA等方面。專業(yè)為客戶定制開發(fā)各類智能投資分析、交易系統(tǒng)，企業(yè)管理系統(tǒng)，配套網(wǎng)站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術(shù)架構(gòu)戰(zhàn)略演化規(guī)劃及配套人力資源發(fā)展規(guī)劃。

一個10分鐘的電話能溝通完畢的，或者一張A4紙5號以上字體能描述清楚的，可以認(rèn)為是簡單需求，可以參考以下泰州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單】。

[2].對于簡單需求，初步溝通后，本公司給出【功能列表和報價單】。

[3].按照合同預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款】。

[4].本公司按照功能列表和項目計劃開始量身【定制軟件】。

[5].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。

[6].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款】。

如果需要超過10分鐘的電話才能溝通清楚，或者需要一張以上A4紙才能準(zhǔn)確描述清楚的，則認(rèn)為復(fù)雜需求，可以參考以下泰州客戶關(guān)系管理軟件定制開發(fā)流程：

[1].初始溝通洽談，確定大概軟件用途及功能，本公司審核看能否【接單-咨詢】。

[2].對于復(fù)雜需求，初步溝通后，本公司給出【咨詢服務(wù)項目列表和報價單】。

[3].按照咨詢服務(wù)合同預(yù)先支付【咨詢費】。

[4].本公司按照咨詢服務(wù)項目列表和客戶溝通，明確客戶【具體需求】。

[5].咨詢服務(wù)完畢后，本公司可以按照客戶需要發(fā)給客戶【咨詢服務(wù)總結(jié)文檔】

[6].根據(jù)咨詢結(jié)果，達(dá)到客戶要求后,【咨詢服務(wù)項目-結(jié)項】。

[7].根據(jù)咨詢結(jié)構(gòu)，本公司制定詳細(xì)【需求規(guī)格說明書】和【軟件項目定制開發(fā)合同】并提交給客戶。

[8].客戶認(rèn)可合同及相關(guān)附件后，預(yù)先支付一定金額【預(yù)付款-項目開發(fā)費】。

[9].本公司按照合同開始安排資源量身【定制軟件】。

[10].開發(fā)完畢后將測試版發(fā)給客戶【測試】。

[11].根據(jù)測試結(jié)果和客戶反饋修改測試版，達(dá)到客戶要求后,支付剩余【尾款-項目開發(fā)費】。

[12].對于復(fù)雜合同，可分期多次執(zhí)行[7]到[11]。

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